Team
Bei uns betreut ein festes Team Ihr Mandat. Sie wissen jederzeit, wer für Ihre Fragen zuständig ist, und müssen Ihre Situation nicht bei jedem Gespräch neu erklären.
Führung & Fachbereiche
Geschäftsführer & Gründer
Vermögensstrategie, Mandatsleitung
Über 20 Jahre in der Finanzbranche, zuvor im internationalen Investmentbanking. MBA mit Schwerpunkt Finance & Management. Verantwortet die Anlagestrategie der Assor Finanz GmbH.
Leitung Vermögensberatung
Portfoliostruktur, Nachhaltigkeit
Betreut Privatmandate mit komplexer Vermögensstruktur. Zertifizierte Finanzplanerin, seit 2011 in der Beratung, Schwerpunkt regelbasierte Portfolios und Kostentransparenz.
Berater Kapitalanlagen
Aktien, Anleihen, Neuemissionen
Analysiert Anlageklassen und Emissionen für unsere Mandate. Bankkaufmann mit Studium der Volkswirtschaft in Zürich, seit 2014 im Wertpapiergeschäft tätig.
Leitung Vorsorge & Versicherungen
Altersvorsorge, Arbeitskraftabsicherung
Verantwortet Vorsorgekonzepte für Privat- und Firmenkunden. Versicherungsfachwirtin, seit über 15 Jahren spezialisiert auf Bedingungsvergleiche und Schadenbegleitung.
Leitung Firmenkunden
Betriebliche Vorsorge, Nachfolge
Begleitet mittelständische Unternehmen bei Liquiditätsplanung, Versorgungsordnungen und Nachfolgelösungen. Langjährige Erfahrung im Schweizer Firmenkundengeschäft.
Struktur
Jedes Mandat wird von einer Beraterin oder einem Berater geführt und von den Fachbereichen Kapitalanlagen, Vorsorge und Versicherungen unterstützt. So sind Spezialwissen und persönliche Kontinuität gleichzeitig gesichert.
Insgesamt arbeiten rund 85 Kolleginnen und Kollegen für unsere Mandate in der Schweiz, davon der überwiegende Teil in Beratung und Betreuung. Alle beratenden Mitarbeitenden bilden sich laufend fachlich weiter.
Nächster Schritt
In einem kostenlosen Strategiegespräch von 30 Minuten klären wir Ihre Ausgangslage und die nächsten sinnvollen Schritte – per Video-Call oder Telefon, ohne Verpflichtung.
