Leistungen
Beratung, Vorsorge und Anlagelösungen in einem Konzept
Wir betrachten Ihre Finanzen als Ganzes: Absicherung, Reserve, Vorsorge und Anlage greifen ineinander. Jede Leistung lässt sich einzeln nutzen – ihren größten Nutzen entfaltet sie im Zusammenspiel.
Beratung & Betreuung
Strategie, Vorsorge und Absicherung.
Finanzberatung
Wir ordnen Einnahmen, Vermögen, Verpflichtungen und Ziele – und leiten daraus eine belastbare Strategie ab.
Mehr erfahrenVermögensverwaltung
Breit gestreute Portfolios mit klaren Regeln für Gewichtung, Rebalancing und Kosten – laufend betreut.
Mehr erfahrenAltersvorsorge & Finanzplanung
Wir rechnen Versorgungslücken durch und verbinden gesetzliche, betriebliche und private Bausteine sinnvoll.
Mehr erfahrenVersicherungen
Wir prüfen bestehende Policen, schließen echte Lücken und beenden Verträge, die keinen Nutzen bringen.
Mehr erfahrenBeratung für Unternehmen und Selbstständige
Für Inhaber, Freiberufler und Mittelstand: Firmenfinanzen, betriebliche Vorsorge und Risikomanagement.
Mehr erfahrenAnlage & Konten
Vom Tagesgeld bis zur Beteiligung an Neuemissionen.
Festgeld
Planbare Verzinsung für Mittel, die Sie über einen definierten Zeitraum nicht benötigen.
Mehr erfahrenTagesgeld
Täglich verfügbares Guthaben mit variablem Zins – ideal für Rücklagen und geplante Ausgaben.
Mehr erfahrenFlexgeld
Höhere Verzinsung als Tagesgeld, mehr Beweglichkeit als Festgeld – mit kurzer Kündigungsfrist.
Mehr erfahrenAktien & Wertpapiere
Breit gestreute Aktienanlage über Fonds, ETFs und Einzeltitel, abgestimmt auf Ihren Horizont.
Mehr erfahrenAnleihen
Staats- und Unternehmensanleihen für laufende Erträge und geringere Schwankung.
Mehr erfahrenIPO-Beteiligungen
Zugang zu ausgewählten Neuemissionen – mit klaren Grenzen für die Gewichtung im Portfolio.
Mehr erfahrenAblauf
Gleiche Sorgfalt, unabhängig vom Volumen.
Erstgespräch
30 Minuten per Video oder Telefon: Wir klären Ihr Anliegen, den Rahmen und ob wir zueinander passen. Kostenfrei und ohne Verpflichtung.
Analyse
Wir erfassen Vermögen, Verträge, Verpflichtungen und Ziele und stellen Ihre Ausgangslage schriftlich zusammen.
Strategie
Sie erhalten einen konkreten Vorschlag mit Alternativen, Kosten und Risiken – in verständlicher Sprache.
Umsetzung & Betreuung
Wir setzen die vereinbarten Schritte um und überprüfen die Strategie mindestens jährlich mit Ihnen.
Nächster Schritt
Sprechen wir über Ihre Ziele.
In einem kostenlosen Strategiegespräch von 30 Minuten klären wir Ihre Ausgangslage und die nächsten sinnvollen Schritte – per Video-Call oder Telefon, ohne Verpflichtung.