Häufige Fragen

Was kostet das erste Gespräch?

Nichts. Das Strategiegespräch dauert rund 30 Minuten, findet per Video-Call oder Telefon statt und ist unverbindlich.

Ab welchem Vermögen ist eine Beratung sinnvoll?

Eine Standortbestimmung lohnt sich unabhängig vom Volumen. Für die laufende Vermögensverwaltung gelten je Strategie unterschiedliche Mindestbeträge, die wir im Gespräch nennen.

Wie werden Sie vergütet?

Je nach Mandat über ein Honorar, über produktseitige Vergütungen oder eine Kombination. Wir weisen alle Bestandteile vor Abschluss schriftlich aus.

Sind Sie an bestimmte Anbieter gebunden?

Nein. Wir gehören keiner Bankengruppe und keinem Versicherungskonzern an und vergleichen Angebote frei.

Können bestehende Depots und Verträge übernommen werden?

Ja. Wir prüfen Bestände, bewerten Kosten und Bedingungen und übertragen sie bei Bedarf – gekündigt wird nur, wenn es Ihnen tatsächlich nützt.

Findet die Beratung persönlich oder digital statt?

Termine sind an unserem Hauptsitz in Zürich oder vollständig digital möglich. Für schriftliche Anfragen aus Deutschland steht außerdem unsere Kontaktadresse in Hildesheim zur Verfügung.