Beratung & Betreuung
Vermögensverwaltung
Portfolios, die auch strengen Analysen standhalten.
Vermögen zu erhalten ist anspruchsvoller, als es aufzubauen. Wir setzen deshalb auf regelbasierte Portfolios: global gestreut über Anlageklassen, Regionen und Branchen, mit definierten Bandbreiten für jede Position.
Statt Marktprognosen nutzen wir Disziplin. Läuft eine Position aus ihrer Bandbreite, wird zurückgewichtet – gerade dann, wenn es unbequem ist.
Das ist enthalten
- Individuelle Strategie je Mandat, keine Standardmodelle von der Stange
- Transparente Gesamtkostenübersicht vor jeder Umsetzung
- Quartalsberichte mit Wertentwicklung, Risiko und Abweichungen
- Fester Ansprechpartner für Rückfragen und Anpassungen
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Anlageklassen im Kernportfolio
quartalsweise
Überprüfung der Gewichtung
auf Anfrage
Mindestanlagevolumen
Worauf wir achten
Drei Punkte, die den Unterschied machen.
Globale Streuung
Kein Ergebnis hängt von einem einzelnen Markt, einer Branche oder einem Währungsraum ab.
Regelbasiertes Rebalancing
Feste Bandbreiten sorgen dafür, dass Marktbewegungen genutzt und Risiken zurückgeführt werden.
Kosten- und Steuerdisziplin
Entscheidend ist, was nach Kosten und Steuern bei Ihnen ankommt – nicht die Bruttorendite.
Weitere Leistungen
Alle LeistungenFinanzberatung
Wir ordnen Einnahmen, Vermögen, Verpflichtungen und Ziele – und leiten daraus eine belastbare Strategie ab.
Altersvorsorge & Finanzplanung
Wir rechnen Versorgungslücken durch und verbinden gesetzliche, betriebliche und private Bausteine sinnvoll.
Versicherungen
Wir prüfen bestehende Policen, schließen echte Lücken und beenden Verträge, die keinen Nutzen bringen.
Nächster Schritt
Sprechen wir über Ihre Ziele.
In einem kostenlosen Strategiegespräch von 30 Minuten klären wir Ihre Ausgangslage und die nächsten sinnvollen Schritte – per Video-Call oder Telefon, ohne Verpflichtung.