Anlage & Konten
Aktien & Wertpapiere
Beteiligung an Produktivkapital – mit Regeln statt Bauchgefühl.
Aktien sind der Renditemotor eines Portfolios und schwanken entsprechend. Entscheidend ist deshalb nicht die Titelauswahl, sondern die Frage, welchen Anteil Ihres Vermögens Sie über welchen Zeitraum diesen Schwankungen aussetzen können.
Wir empfehlen eine breite Streuung über Regionen, Branchen und Unternehmensgrößen. Einzeltitel ergänzen das Kernportfolio, ersetzen es aber nicht.
Das ist enthalten
- Depoteröffnung und Übertrag bestehender Bestände
- Sparpläne ab kleinen monatlichen Beträgen
- Laufendes Rebalancing innerhalb definierter Bandbreiten
- Transparente Darstellung aller Produkt- und Depotkosten
ab 10 Jahren
Empfohlener Horizont
zweistellig p. a.
Mögliche Wertschwankung
bis zum Totalverlust
Verlustrisiko
Worauf wir achten
Drei Punkte, die den Unterschied machen.
Kernportfolio
Weltweit gestreute Fonds und ETFs als stabile Basis mit niedrigen laufenden Kosten.
Ergänzungen
Einzeltitel und Themenbausteine nur mit klarer Begründung und begrenzter Gewichtung.
Anlagehorizont
Aktienquoten werden am tatsächlichen Zeithorizont ausgerichtet, nicht am Marktumfeld.
Weitere Leistungen
Alle LeistungenFinanzberatung
Wir ordnen Einnahmen, Vermögen, Verpflichtungen und Ziele – und leiten daraus eine belastbare Strategie ab.
Vermögensverwaltung
Breit gestreute Portfolios mit klaren Regeln für Gewichtung, Rebalancing und Kosten – laufend betreut.
Altersvorsorge & Finanzplanung
Wir rechnen Versorgungslücken durch und verbinden gesetzliche, betriebliche und private Bausteine sinnvoll.
Nächster Schritt
Sprechen wir über Ihre Ziele.
In einem kostenlosen Strategiegespräch von 30 Minuten klären wir Ihre Ausgangslage und die nächsten sinnvollen Schritte – per Video-Call oder Telefon, ohne Verpflichtung.