Anlage & Konten
IPO-Beteiligungen
Börsengänge nüchtern bewerten.
Börsengänge wirken attraktiv, sind aber die informationsärmste Phase im Leben einer Aktie. Historische Zahlen sind knapp, die Bewertung wird vom Verkäufer gesetzt, die Kursentwicklung der ersten Monate ist oft sprunghaft.
Wir prüfen Emissionen deshalb strikt nach Geschäftsmodell, Bewertung und Mittelverwendung – und begrenzen den Anteil solcher Positionen im Gesamtportfolio.
Das ist enthalten
- Zugang zu Zeichnungsangeboten über unsere Partnerbanken
- Bewertungsanalyse in verständlicher Zusammenfassung
- Klare Vorgaben für Haltedauer und Positionsgröße
- Erhöhtes Risiko: Kursverluste bis zum Totalverlust sind möglich
Worauf wir achten
Drei Punkte, die den Unterschied machen.
Prüfung vor Zeichnung
Wertpapierprospekt, Bewertung und Mittelverwendung werden vor jeder Empfehlung ausgewertet.
Feste Obergrenze
Neuemissionen bleiben eine Beimischung mit klar begrenzter Gewichtung.
Ehrliche Absage
Wenn Bewertung oder Transparenz nicht überzeugen, empfehlen wir die Zeichnung nicht.
Weitere Leistungen
Alle LeistungenFinanzberatung
Wir ordnen Einnahmen, Vermögen, Verpflichtungen und Ziele – und leiten daraus eine belastbare Strategie ab.
Vermögensverwaltung
Breit gestreute Portfolios mit klaren Regeln für Gewichtung, Rebalancing und Kosten – laufend betreut.
Altersvorsorge & Finanzplanung
Wir rechnen Versorgungslücken durch und verbinden gesetzliche, betriebliche und private Bausteine sinnvoll.
Nächster Schritt
Sprechen wir über Ihre Ziele.
In einem kostenlosen Strategiegespräch von 30 Minuten klären wir Ihre Ausgangslage und die nächsten sinnvollen Schritte – per Video-Call oder Telefon, ohne Verpflichtung.