Beratung & Betreuung
Beratung für Unternehmen und Selbstständige
Liquidität, Absicherung und Vorsorge im Betrieb zusammen denken.
Bei Selbstständigen und Inhabern hängen Betrieb und Privatvermögen eng zusammen. Wir betrachten beides gemeinsam, damit betriebliche Entscheidungen die private Absicherung nicht untergraben.
Von der Liquiditätsplanung bis zur Nachfolge begleiten wir die finanziellen Fragen, die im Tagesgeschäft regelmäßig aufgeschoben werden.
Das ist enthalten
- Firmenkundenbetreuung mit festem Ansprechpartner
- Investitions- und Finanzierungsberatung
- Betriebliches Risikomanagement und Schlüsselpersonenabsicherung
- Vergütungs- und Versorgungsmodelle für Mitarbeitende
Worauf wir achten
Drei Punkte, die den Unterschied machen.
Liquiditätsmanagement
Anlage betrieblicher Reserven mit klarer Fristenstruktur und jederzeitiger Verfügbarkeit.
Betriebliche Vorsorge
Einrichtung und Betreuung von Versorgungsordnungen inklusive Kommunikation an die Belegschaft.
Nachfolge
Frühzeitige Struktur für Übergabe, Absicherung der Familie und steuerliche Wirkung.
Weitere Leistungen
Alle LeistungenFinanzberatung
Wir ordnen Einnahmen, Vermögen, Verpflichtungen und Ziele – und leiten daraus eine belastbare Strategie ab.
Vermögensverwaltung
Breit gestreute Portfolios mit klaren Regeln für Gewichtung, Rebalancing und Kosten – laufend betreut.
Altersvorsorge & Finanzplanung
Wir rechnen Versorgungslücken durch und verbinden gesetzliche, betriebliche und private Bausteine sinnvoll.
Nächster Schritt
Sprechen wir über Ihre Ziele.
In einem kostenlosen Strategiegespräch von 30 Minuten klären wir Ihre Ausgangslage und die nächsten sinnvollen Schritte – per Video-Call oder Telefon, ohne Verpflichtung.